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网0823机会早报:一带一路政策提出五周年

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 14:32点击:

【国务院决定推广车用乙醇汽油的使用 市场空间巨大】

国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局。会议决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用,除黑龙江、吉林、辽宁等11个试点省份外,今年进一步在北京、天津、河北等15个省份推广。

点评:机构分析,发改委、能源局、财政部等十五部门此前联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》提出,规划京津冀及周边、长三角、珠三角等大气污染防治重点区域2018年开始推广燃料乙醇,2019年实现全覆盖;2020年实现燃料乙醇全国覆盖。目前国内燃料乙醇年产量260万吨,去年全国汽油产量约1.3亿吨,假设添加比例为10%,则到2020年对应燃料乙醇需求将超过1300万吨,缺口将超过80%,市场空间巨大。

中粮生化(000930)采用玉米原料生产燃料乙醇,现有产能约75万吨,资产注入完成后将达到135万吨产能。兴化股份(002109)是延长集团的上市平台,存在资产注入预期。延长集团旗下全球首套10万吨/年煤制乙醇工业化项目已投产,并稳定运行。溢多利(300381)旗下鸿鹰生物生产的酶制剂产品应用领域包括燃料乙醇行业。

【甲醇期货创新高 盘中一度逼近涨停】

甲醇期货主力合约22日盘中一度逼近涨停,并创下历史新高。数据显示,甲醇沿海库存今年整体偏低,尽管6-7月份有所累库,但速度不及预期。

点评:分析认为,供给方面,甲醇在经历了3-5月份国内国外装置大检修后,7月初又遭遇了关中、山东地区的环保限产,国内供给一直难有显著增量;需求方面,尽管是传统消费淡季,但甲醇下游消费量7月相比6月反而有所上升。盘中传言,商务部令中石油、中石化停止伊朗甲醇进口,或将导致国内甲醇供需进一步紧张。

金牛化工(600722)控股子公司拥有的甲醇生产能力为20万吨/年,约占全国产能的0.24%。新奥股份(600803)甲醇收入占2017年营收比例逾30%,拥有优质LNG、煤矿等上游资源,一体化优势明显。

【中国—亚欧博览会召开在即 助推本土企业走出去】

第六届中国—亚欧博览会将于8月30日至9月1日在新疆国际会展中心举行,大会是西北地区水平最高、质量最高、影响力最大的展会之一。各行业领军企业参展,将进一步促进第六届中国—亚欧博览会国际化,优化和完善新疆重点领域产业链,助推新疆本土企业向中亚、西亚、南亚和东欧发展起到了重要作用。

点评:据悉,参展的新疆企业,包括新疆广汇集团、特变电工(600089)金风科技(002202)中联重科(000157)中泰化学(002092)等。参展的中国500强企业,包括华为、京东等。参展的中美省州合作的美国企业,包括微软、戴尔科技公司、强生、卡特彼勒公司、霍尼韦尔国际公司等,其中很多是首次来疆参展。

【一带一路政策提出五周年 相关公司再迎机遇】

自2013年习主席提出“一带一路”构想至今已经接近五年时间,中国的一带一路相关领域已经取得了不少进展。据统计,2017年中国与一带一路沿线国家的贸易额达到了7.4万亿元,占全部贸易的比例为27%。新签承包工程合同1443亿,维持高速增长。

点评:2009年以后,中国超过美国成为对非第一投资大国,非洲也是“一带一路”倡议的积极参与者。2018年中非合作论坛北京峰会将于9月3日-4日在京举行。长期以来,基础设施匮乏成为非洲国家发展的短板。为弥补这项短板,中国与众多非洲国家合作兴建了大批基础设施,主要涉及住宅、公路、桥梁、港口、铁路、机场、电力设施、通信等领域,对非洲的经济发展作出了积极贡献。

A股上市公司中,中成股份(000151)承包各类境外工程和境内外资工程,业务覆盖一带一路沿线多个国家的项目建设。北新路桥(002307)是新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施工企业,年施工能力20亿左右。

【增量配网新政酝酿出台 改革进程有望加速】

,8月以来国家发改委及国家能源局集中赴多地开展增量配电业务改革试点督导调研,目前调研督导工作接近尾声,预计月底前将进行总结。调研中,发现试点落地进展缓慢,存在诸多障碍等问题。对此,督导组表示将认真研究,将相关意见和建议吸收纳入由国家发改委即将出台的规范性意见。下一步国家发改委规范性意见和地方政策办法将出台,电价、监管等机制有望调整。

点评:据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,2015-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。2017年12月全国发展改革会议明确表示,2018年要以直接交易和增量配电市场化为重点深化电力体制改革。随着电力体制改革不断深化及增量配网改革进程加速,相关公司望受益。

泰豪科技(600590)是全国电力信息化领域领先企业,目前电网调度软件市场份额排名第一。国电南瑞(600406)是国内配网自动化龙工公司,将受益于增量配网改革进程的加速。

【旺季来临 染料价格或将再次上涨】

日前,闰土股份发布半年报,公司上半年收入同比增长16.33%,净利润7.06亿元,同比增长75.73%,高于此前业绩预测6.25亿中值,同时预计1-9月归属上市公司股东的净利润10.06亿至11.06亿,同比变动57.08%至72.69%;吉华集团上半年实现营收13.73亿元,同比增长11.08%,净利润3.24亿元,同比增长58.83%。染料行业增速好于行业平均水平主要是报告期内,染料行业受国家环保政策和供给侧改革的影响,染料和中间体价格持续上涨,进而带动企业业绩大幅上涨。

点评:据业内人士透露,国内几大染料巨头因为苏北环保整治的原因,到目前复产还是个未知数,而浙江几大化工园区,从10月1日起,当空气质量下降,有雾霾天气警报时,所有的化工企业必须进行错峰停产。可以预见,从2018年10月份开始到2019年,浙江将会持续加大环保整治的投入。因此,面对即将来临的印染行业旺季,随着中间体,染料库存的持续减少,短期供需矛盾或将放大,刺 激分散染料再次涨价。建议关注浙江龙盛(600352)、安诺其(300067)

【涨价潮来袭 四川内蒙古多省水泥价格上涨】

据行业网监测数据显示,8月河南、湖北、江西、福建、四川以及内蒙古自治区部分地区水泥价格出现上调,上调幅度20-50元/吨。同期砂石价格依然高涨,而混凝土企业被逼传导涨价。近半月以来,内蒙古、江西等区域水泥及熟料生产企业均有发布提价通知。夏季错峰与环保督查常态化下,水泥供给稳步收紧,随着开工旺季来临,以及下半年西部基建预期好转,预计水泥价格将进一步提升。

点评:整体来看,目前全国各主要地区水泥价格已陆续上调,不断验证淡季不淡至旺季更旺。而华东供需紧平衡破坏,目前常州、南京、山东等地熟料限产逐步执行将可能令旺季提前到来。此外,基建投资重点向西部倾斜,川藏铁路等一批重点建设项目加快工程进度,伴随工程进度的推进相关区域内水泥需求有望剧增,量价齐升之下水泥行业盈利有望进一步上修,相关公司可关注上峰水泥(600672)、天山股份(000877)、祁连山(600720)等。

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