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研报精选:销售放量 净利润大幅提高 川渝房地产

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 14:32点击:

一、云计算飞速发展 带动服务器行业新一轮扩张期 它竟然最受益!(长江证券)

最近一段时间以来,科技股蠢蠢欲动。云计算领域则相对低调,可是从成长速度来说,云计算绝对名列前茅,由此也带来了新一轮的服务器扩张潮。

1、需求端:服务器开启开一轮中期级别的扩张周期。2017Q3全球服务器销售额同比增速重回双位数增长,且2018Q1进一步提升至38.62%,呈现明显加速态势,市场对服务器行业关注度随之提升。本轮服务器行业景气度提升主要由云计算与深度学习需求拉动,且根据海外云计算厂商针对IT的资本开支情况,预计此轮扩张周期至少可持续3年。

云计算对服务器行业拉动效应正在体现。根据Gartner数据,2018Q1全球服务器的销售额为152.5亿,增量高达40亿美元,其中云服务器销售额为37.4 亿美元,增长贡献达到51.7%,意味着云计算已经成为本轮服务器行业景气度回升的核心驱动。

深度学习加速服务器产品结构升级,AI服务器快速上量。依据IDC数据,2017年中国GPU加速服务器销售额同比增长180%,未来三年复合增长率将达到70.5%,有望成为新的增长极

2、供给端:竞争加剧,全面白牌化尚难言定论。云计算依托虚拟化与池化实现对软硬件重构,导致服务器行业正发生变革。具体来看,其弱化了单台服务器性能的重要性,同时提升了互联网厂商的定制化需求。

白牌对服务器市场的格局已形成实质影响,但目前来看白牌商与品牌商各自具备业务能力边界。而在云计算以及人工智能两大新领域,软件定义的趋势更加明显,因而软件能力在当前阶段是更为重要的影响因子。

长江证券认为可积极关注具备规模化生产能力,且软件开发能力突出的浪潮信息

二、销售放量 净利润大幅提高 房地产也有春天!(东吴证券)

朋友们,你还还相信房价会下降的鬼话吗?反正我是不信。放眼望去,各大一线城市的房租都在上涨,房租涨了,房价会下降?

除了房租外,可以仔细翻翻各个房地产的中报。大多数都是业绩大幅增长的,其科股份表现就很不错。

2018年1-6月公司实现营业收入155.46亿元,同比增长49.26%;实现归母净利润6.67亿元,同比增长46.33%。

1、结转提速,业绩迎来高增长阶段。金科股份2018年上半年营业收入增速 49.26%,归母净利润增速46.33%。公司结转提速,上半年毛利率达22.54%,较 2017年末提升2个百分点,业绩迎来快速释放期。截至2018年6月末,公司预收款项达634.02亿元,同比增长73.30%,是当期营业收入的4.1倍,未来业绩锁定性好。

2、销售快速放量,投资积极。公司上半年实现销售金额约597亿元,同比增长 116%;其中地产板块销售金额581亿元,同比增长118%,签约销售面积697万平米,同比增长84%,目前已完成全年1000亿销售目标的60%,预计公司将大概率完成全年销售目标。

公司拿地积极,上半年在南昌、成都、重庆、苏州、北京等城市累计获取56个项目,总投资额约270亿元,拿地建筑面积达1012万平米,是当期销售面积的 1.45倍,权益比例为67.54%,公司积极拓展。公司平均拿地楼面均价仅2668元/平米,仅占当期销售均价的32%,有效保障未来项目毛利水平

3、围绕“服务+产业”战略,实现资源整合。公司上半年社区生活服务业务营业收入6.54亿元,同比增长44%。新增合同管理面积1057万平米,目前已累计进驻城市已达123个,管理项目超过600个,管理面积达2.16亿平米,较2017年全年增长8%,荣膺2018“中国物业服务百强企业综合实力TOP10”、“中国物业服务百强企业服务规模TOP10”等殊荣

金科股份是成渝地区的地产开发龙头企业,土地储备充沛,低成本拿地具备先发优势。近年来公司销售提速,业绩增长有保障。

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