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网0830机会早报:全国人大审议土壤污染防治法

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 14:32点击:

【网络电子身份标识(eID)载入手机试点开启 概念股受关注】

华为联合公安部第三研究所宣布启动由“公安部公民网络身份识别系统”签发的网络电子身份标识(eID)载入手机的试点,未来,消费者使用一部带有HuaweiPay功能的华为或荣耀手机可完成线上身份认证、线下办理酒店入住等场景的应用。

点评:机构分析,受益于信息安全上升为国家战略,证件电子化已经是一种行业趋势。咨询机构预测,到2018年,127个国家的eID总年发行量将达到7亿4000万份,全球持有eID人口将达35亿。eID在电子政务、网络交易、第三方支付、社交网站、公共服务以及其他多方面的广泛应用,产业链市场规模估计将达数十亿甚至未来可能上百亿。

天喻信息(300205)参与eID(以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识)相关产品的开发,并已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。美亚柏科(300188)子公司拥有基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。恒宝股份(002104)已有相关产品通过公安部eID产品认证。

【100G硅光收发芯片正式投产使用 市场前景广阔】

由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”目前正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产,并通过了用户现网测试,性能稳定可靠,为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。

点评:分析认为,此次100G硅光芯片的产业化,将有利于国内企业抢占通信器件高端市场,对于通信产品自主可控也具有重要意义,结合未来几年千亿级别的通讯网络投资,市场前景广阔。

光迅科技(002281)在硅光子芯片领域处于国内领先地位,亦为此次联合研制“100G硅光收发芯片”的四单位之一。博创科技(300548)全资子公司上海圭博负责承担上海“硅光子市级重大专项”项目。公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。

【制造业等行业降税预期较高 相关政策或将落地】

近日,个人所得税法的决定草案提请十三届全国人大常委会第五次会议审议,子女教育、继续教育、赡养老人支出、大病医疗、住房贷款利息和住房租金等项目支出可以在税前予以扣除。随着个人所得税减税项目的实施,市场关于企业间增值税调减的预期越来越高。

点评:今年4月28日,发改委、工信部、财政部、人民银行联合出台了《关于做好2018年降成本重点工作的通知》,提出了1.1万亿元(8000亿减税、3000亿非税负担)的“降成本”实施方案。5月1日,制造业等行业增值税税率已从17%降至16%.据华泰证券分析指出,根据国家统计局公布的行业分类,减税后利润增厚占比前五的制造业二级行业为:废弃资源综合利用业、农副食品加工业、烟草制品业、有色金属冶炼及压延加工业、和煤炭及其他燃料加工业。

A股上市公司中,格林美(002340)年处理废弃物总量两百万吨以上,循环再造钴、镍、铜、金、银、稀土等二十多种稀缺资源、新能源汽车用动力电池材料等多种高技术产品。庄园牧场(002910)已在甘肃兰州、青海西宁等多地建成8个养殖牧场,区域市场占有率较高。

【三星CMOS芯片最高涨价20% 产业链公司有望受益】

继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后,手机摄像头的关键器件--CMOS图像传感器(CIS)也频传供货紧缺,开始涨价。据供应链厂商透露,目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知,从8月份开始,三星CMOS芯片价格涨幅5-20%,现已开始执行。

点评:业内表示,随着高端双摄智能手机的陆续推出,不仅相机摄像头需要CIS,像是虹膜识别模块、3D人脸识别模块都会用到CIS,以及汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大,CMOS传感器需求将持续爆发。据IC Insight统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿,预计2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长,产业链公司有望受益需求增长。

晶方科技(603005)以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家,目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。硕贝德(300322)旗下科阳光电从事CMOS影像传感芯片封装等,产品主要应用于手机摄像头、安防摄像头等。

【MOSFET产品短缺已达3成 旺季有望迎来量价齐升】

金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)缺货潮持续上演。台湾MOSFET厂大中总经理薛添福在8月28日的业绩说明会表示,今年下半年MOSFET供给将持续短缺,预期目前供货缺口比例已达到三成。据悉,MOSFET交期不断延长,英飞凌、意法等国际IDM大厂下半年MOSFET产能已被预订一空,台湾MOSFET厂包括富鼎、大中等第三季接单全满,现阶段开始接10月之后订单。

点评:机构分析认为,国际IDM大厂将MOSFET产能转移至高毛利的汽车及工业用领域,同时提高IGBT及整合电源模组(IPM)产能,导致MOSFET出现缺货压力。需求方面,物联网、3C产品、云端运算及服务器等对MOSFET的需求快速提升。随着下半年半导体行业旺季的到来,MOSFET有望迎来量价齐升,业内预期第四季度MOSFET价格望再涨10%.

可关注,扬杰科技(300373)士兰微(600460)等国内MOSFET产业链相关公司。

【全国人大审议土壤污染防治法 有望加快出台】

日前,全国人大常委会审议了土壤污染防治法草案三审稿,并表示草案三审稿已比较成熟,建议尽快出台实施。该法的颁布实施,将把净土保卫战纳入法治轨道,同时也填补了土壤污染防治立法空白,标志着以环境保护 法为统领的各环境要素污染防治法律体系已建成。

点评:机构认为土壤污染防治法的出台,彰显了国家对于土壤修复领域的高度重视,且强制性政策的推出将显着提升违法成本,明确各方责任,直接倒逼行业需求在短期内集中释放。机构预测未来五年将爆发千亿级市场。

上市公司中,高能环境(603588)土壤污染防治行业的先锋民企,业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块;博天环境(603603)生态环境综合服务商,在城市水环境,工业水系统,生态修复和土壤修复等领域,已形成覆盖全产业链的一体化解决方案,公司曾承接新疆中泰化学土壤修复项目。

【国内限产国外缺货 氧化铝价格走高】

近期国内铝价持续上涨。据行业网站数据,8月28日国内氧化铝现货平均价为3267.64元/吨,较月初上涨9.57%,较7月初价格上涨20%.期货市场,8月下旬以来伦铝逐步走高,最近两周累计上涨超过5%,沪铝自7月20日以来震荡走高,累计涨幅超过6.5%.

点评:近期铝价上涨主要受国内环保压力和国际市场供需紧张推动。展望后市,由于四季度采暖季可能实施的限产措施,氧化铝供给将明显受影响。国际市场上,此前美国制裁俄铝已经引发过一轮铝价猛涨,且日前美国财政部发言人表示暂时不会解除对俄铝的制裁,此外美铝位于西澳大利亚的氧化铝厂工人罢 工等事件也将提升市场对铝供应的担忧。

投资标的建议关注中国铝业(601600)云铝股份(000807)

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