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网0903机会早报:西部大开发新顶层规划正在起草

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 14:32点击:

【欧盟终止对中国光伏产品“双反”制裁 产业出口迎重大利好】

欧盟委员会宣布,对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。商务部新闻发言人就此发表谈话,欢迎欧盟决定,称中欧光伏贸易争端逐步得到解决。欧盟委员会于2013年12月起对进口自中国的相关广光伏产品征收最高达64.9%的反倾销税和最高11.5%的反补贴税。

点评:欧洲是全球最大的光伏应用市场(年新增装机曾占全球30%),也曾是中国光伏最为重要的市场,最高的时候,其占到中国光伏产品出口量、价的90%,“双反”前的2011年,中国仍有将近70%的光伏产品出口至欧洲。业内人士认为,中国光伏产业出口几乎就是为欧洲市场量身订制的。“双反”终止,欧盟市场必将对价廉物美的中国光伏产品产生更大的需求;同时,欧盟对光伏的支持态度,以及消除贸易壁垒的做法将在全球范围产生示范效应。

拓日新能(002218)非晶硅太阳电池的产量、出口量居国内第一。协鑫集成(002506)位列光伏组件制造商一级榜单,目前拥有5.4GW组件制造产能。

【西部大开发新顶层规划正在起草 六方面举措推动西部发展】

西部大开发即将进入第三个十年,新的顶层规划有望加快出台。国家发展改革委西部开发司巡视员肖渭明近日透露,发展改革委正牵头研究起草新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见,初步考虑通过强化六方面举措来推动西部地区的协调发展。

点评:今年,发展改革委将围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略,开工建设一批交通、水利、能源基础设施与生态环保和民生保障重点工程,确保储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批,确保西部地区经济社会发展的势头不减弱。

立昂技术(300603)长期参与新疆地区通信网络建设工作业务范围覆盖新疆166万平方公里范围,涉及深入到区,州,市,县,村范围的四,五级市场体系,深度掌握疆内整体网络链路布局。青松建化(600425)南疆水泥龙头,已成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

【8月份挖机销量再超预期 相关公司受关注】

据机构调研,根据与实业人士的沟通情况,预计8月份国内挖机销量同比增长30%,大约1万台,加上出口约1.2万台,同比增幅接近40%,高于此前市场预期。而根据与主机厂的交流情况看,8月份几大主机厂开机小时数都是同比向上的,显示出销量超预期与开工趋于活跃相对应。

点评:业内表示,挖机销量连续超预期,可能的原因为市场受房地产悲观预期影响而对于下游开工量过度担忧,忽略了基建投资托底和环保因素带来的强制性更新。近期国内宏观政策松动,稳内需,扩基建,助工程机械需求增长超预期。环保方面,目前全国存量挖机设备以国二排放标准为主,并且仍有大量国二排放标准以下设备,随着全国各地落实划定低排放控制区,对符合排放标准的设备需求将增大。

三一重工(600031)徐工机械(000425)等挖掘机领先企业有望受益。

【国产百亿产值高铝硅玻璃正式量产 打破欧美技术垄断】

,位于两江新区由重庆鑫景特种玻璃有限公司投资的“高铝硅触摸屏电子基板和高铝硅特种功能材料研发生产基地”一期项目投产,标志着“中国制造”高铝硅特种玻璃正式量产。据悉,全产业链打通后,项目产值可超150亿元。

点评:高铝硅玻璃作为一种高端材料,被广泛应用于触控面板、智能家电触显示屏、航空、高铁及轨道列车上,市场需求很大。其玻璃原片生产技术一直为美、日、德等少数国家掌握,项目投产后将打破我国电子信息等产业关键基础材料长期受制国外的局面,对我国航空国防建设也具有十分重要的意义。该项目在特种玻璃领域拥有完全自主知识产权、先进的研发能力和广阔的市场前景。

中航三鑫(002163)以自有高铝硅触摸屏电子基板及高铝硅特种功能材料相关专利技术出资入股重庆鑫景特种玻璃有限公司。龙元建设(600491)参与该项目生产基地建设。

【夏粮减产+政策将至 关注种植链机会】

今年河南、江淮等地极端天气影响,导致夏小麦减产1.9%。根据wind数据,小麦现货价格自6月初以来触底上涨,当前价格已达到2412元/吨,较6月初上涨了80元/吨。政策面上,“乡村振兴”战略有望加速推进。市场人士认为,乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础,随着政策推进,我国土地制度改革将加速进行,土地流转也将持续深化,尤其今年是我国耕地确权的完成年,预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。

点评:粮食减产导致价格上涨,通胀预期再起,加之下半年土地政策出台预期浓厚,A股最受益标的首推苏垦农发(601952),其次可关注北大荒(600598)

【巨头抢投高精地图 行业发展期正当时】

据产业人士透露,硅谷高精地图创业公司DeepMap正在推进B轮融资,英伟达和博世旗下风投 公司(RBVC)领投,而其他投资方将包括阿里巴巴、滴滴出行、北汽集团等。作为全球高精地图新贵中的四小龙之一,DeepMap凭借核心赛道和团队背景优势,在新一轮融资中一举获得顶级产业资方青睐,折射出高精地图创业领域头部效应显现、产业整合链条等信号趋势。

点评:高精度地图在无人驾驶领域具有不可替代性,未来有望成为图商重要增长点,预计未来的十五年高精度地图行业将迎来黄金发展期,到2020年高精度地图市场为21亿,2025该市场将达到94亿美元。

上市公司,四维图新(002405)的高精度地图已经处于准备量产阶段。公司此前公告锁定戴姆勒长期订单,并已与宝马(中国)签署导航电子地图许可协议。银江股份(300020)控股智途科技。智途科技作为高德、百度地图最大的数据服务商,提供二维电子地图、三维仿真地图、三维虚拟地图、全景地图制作和开发应用,及全国范围内数据的及时更新。

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