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网0818商品周评:黄金重返关键支撑 美油创下三年

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 11:40点击:

【一周综述】

本周大宗商品价格表现依旧羸弱不堪,以黄金、原油为例:

金价又经历了艰难的一周,跌破了1200美元/盎司水平,并努力寻找回路。本周大跌26.50美元/盎司,跌幅2.19%,收报1184.35美元/盎司。不过,分析师们仍然相信,底部已经接近,黄金将很快迎来更好的日子。

原油方面,本周,美国价格连续第七周下跌,全球基准布伦特原油价格将连续第三周下跌。究其原因,专家解释称,主要是因美国和中国之间的贸易紧张导致的经济前景黯淡,以及新兴经济体的货币走弱,这些国家正在拖累经济增长和燃料消费。

【黄金】

【事件回顾】

瑞信集团的分析师、前美国财政部顾问Zoltan Pozsar在周一的报告中写道,随着银行存放在美联储的储备金减少,美联储将很快面临一个选择:启动隔夜回购协议或者提前停止缩减资产负债表。分析认为,美联储是否会早于许多市场预期提前结束缩表,将影响到金价年内的走势

彭博周三(8月15日)最新报道称,土耳其总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)起初主张民众应该购买黄金,然后他又说应该卖出黄金。加上土耳其里拉汇率的大幅波动,该国的交易员们眼下正热情地做着这两件事。

近段时间,相当暗淡,黄金已经下跌至“超卖”区域。COMEX黄金期货市场的空仓数量也再度刷新历史高位。从季节性因素来看,夏季往往是黄金走低低迷的时期,因此,近期疲软可能是季节性因素导致的。不过,在2017年8月和9月,黄金从低点1204美元反弹至1350美元的表现令人惊讶。

虽然目前黄金的前景并不乐观,但分析师Andrew Hecht认为,仍有至少四个因素可能为金价未来几周乃至几个月的回升奠定基础。

周一,黄金一度跌逾20美元失守千二大关,却被看作是个积极信号;欧佩克月报三大利空隔夜已被消化,油价走势如何还是得听伊朗一句话。美元依旧称霸汇市,冲击100大关还需什么加持?

在过往,也许没有多少人能想到,新兴市场的危机反而将成为传统避险资产黄金的梦魇,而如今,这一幕却实实在在地上演了!行情数据显示,金价周一跌破每盎司1200美元大关,为19个月以来首次,因土耳其里拉崩跌引发金融市场动荡后,投资者买入美债和美元,而非黄金。

【分析点评】

本周,国际现货黄金大跌26.50美元/盎司,跌幅2.19%,收报1184.35美元/盎司。不过,分析师们仍然相信,底部已经接近,黄金将很快迎来更好的日子。

周五,现货黄金反弹上涨,美市盘中最高上探至1185.00美元/盎司,金价在午盘加大涨幅,重返1180上方。美元周五继续下挫,减少了对黄金的抛售压力。日内公布的美国7月谘商会领先指标月率为0.6%,高于前值0.5%和预期0.4%;美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为95.3,低于前值97.9及预期。

分析称,黄金正在亚洲吸引“强劲”的实物买盘,帮助金价在隔夜小幅反弹。金价在1172美元附近的支撑位,吸引了支撑位的买单,在盘整之后大幅逆转并上破1180美元关口。但黄金在本周下跌26.50美元,跌幅2.19%,创年内较大的单周跌幅。外围市场看,因土耳其里拉危机缓解,美元也高位回落,黄金因此得到反弹机会。黄金在周五的反弹技术上的推动力更大一些,不过,因期金投机性空仓处于创纪录的高位,空头势力似乎已到强弩之末,空头回补和抄底买盘将会推升金价。

从技术方面看,黄金日线图上仍未摆脱下跌趋势,金价在跌破1190及1180关口后进一步走弱,但目前金价努力重返1180一线,若能持稳在此上方,料将进一步上涨;下行将考验在1180及1170关口的支撑水平,上行阻力在1180及1190关口。

针对下周的走势,Kitco 周五(8月10日)发布的每周黄金调查显示,在对在下周的黄金价格方向上,普通投资者比以往任何时候都更加看跌,而华尔街倾向于看涨。

【原油】

【事件回顾】

北京时间周三(8月15日)凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至8月10日当周API原油库存增加366万桶;汽油库存减少156万桶;精炼油库存增加194万桶;数据公布后,美油短线快速跳水。目前,美油报66.70美元/桶,跌幅0.74%。

美东时间周三(8月15日),纽约盘中,美国能源信息署(EIA)公布美国至8月10日当周EIA原油库存大增680.5万桶,创2017年3月10日当周(75周)以来新高,预期为减少249.9万桶,前值为减少135.1万桶。EIA数据公布后,美布两油均延续日内跌势,布油日内跌2.40%,报70.71美元/桶;WTI原油日内跌2.7%,报65.22美元/桶。

随着美国和和中国之间的贸易紧张局势升级,越来越多的分析师和组织警告称,进一步的贸易紧张局势可能会影响全球经济增长、消费支出和投资流动,所有这些都可能抑制全球石油需求的增长。

【分析点评】

截止到网发稿,美国WTI原油9月期货周五(8月17日)收涨0.45美元,或0.69%,报65.91美元/桶,本周下跌2.47%。布伦特原油10月期货周五收涨0.4美元,或0.56%,报71.83美元/桶,本周下挫1.35%。

交易员们表示,拖累价格的主要因素是美国和中国之间的贸易紧张导致的经济前景黯淡,以及新兴经济体的货币走弱,这些国家正在拖累经济增长和燃料消费。

瑞穗美洲期货部主管Bob Yawger者表示,周五从盘中高点回落的背景是,人们越来越担心美国原油库存将再次出现增长。

美国政府本周公布的数据显示,原油库存大幅增加,产量也在增加。

澳新银行周五表示:“投资者仍持谨慎态度,因为周三美国库存意外增加的消息在他们看来仍是新鲜的。”

美国能源公司贝克休斯周五发布的一份报告显示,美国石油钻井平台的数量本周持平,为869个钻井平台。该钻井平台是未来产量的指标。上周,钻探商增加了10个石油钻井平台,为自5月份以来的最大涨幅。

交易员和分析师表示,另一个拖累价格的因素是,美国和中国之间的贸易紧张局势,以及正在拖累经济增长和燃料消费的新兴市场货币走弱,经济前景黯淡。

美国投资银行Jefferies表示,新兴市场的原油和成品油“缺乏需求”,而新加坡星展银行表示,中国的数据显示,中国经济活动“稳步下滑”,“由于贸易紧张局势加剧,中国经济正面临更多阻力”。与此同时,日本三菱银行表示,疲软的土耳其里拉将限制今年汽油和柴油需求的进一步增长。

“尽管新兴市场的蔓延和中国经济放缓的担忧似乎有些言过其实,但基本面和情绪都不应支持大宗商品价格上涨,”Julius Baer宏观和大宗商品研究主管Norbert rcker'说。

此外,就在需求似乎正在放缓之际,供应似乎正在上升,这加大了市场的拖累。

尽管存在一些悲观的因素,但分析师表示,由于美国对伊朗的制裁,价格被阻止进一步下跌。

他说:“今年7月,伊朗原油出口仍接近200万桶/日(桶),并可能在8月开始大幅下降,金融制裁将生效。随着石油出口制裁现在已经三个月了,我们预计到3季度底,出口将下降50多万桶,”Jefferies表示。

展望下周,根据彭博社周五(8月17日)公布的调查结果显示,原油交易员与分析师转而看空下周美国原油价格走势,之前一周看平。在接受调查的36位交易员与分析师中,18人(50%)看空,11人(31%)看平,7人(19%)看多。

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