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网0825商品周评:美元承压高位回撤 黄金趁机上位

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 11:40点击:

【一周综述】

周一时段黄金有所上涨,但在美元总体强势的背景下,金价反弹仍显困难重重。周二时段曾进逼1200美元整数关口,但做空动能似乎并未耗尽,最终回落至平盘价1190附近。周三受到“通俄门”调查进展发酵,美元在政治忧虑下受到打压,黄金借机上行。周四受到美国对中国实施新一轮征税的贸易摩擦升级影响持续提振美元,市场担忧黄金跌势或已重新开启。周五时段受鲍威尔言论影响,美元从高位继续回撤,黄金日内上涨1.37%至1202.12美元/盎司。

美国WTI期货在连续7周下跌后首次录得一周上涨,布伦特原油在连跌上周后首次录得一周涨幅。WTI10月收涨0.89美元,涨幅1.31%,报68.72美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.46%,报75.82美元/桶。

【黄金】

【事件回顾】

1、

周五(8月24日),德国商业银行分析师在发布的一份展望报告中表示,黄金将迎来一场大规模的空头回补,而黄金只需要一个新的催化剂。德商表示,预计在今年年底之前黄金将重新收复1300美元/盎司。周五美市盘中,现货黄金升至1200美元/盎司上方,但仍较4月份的1364美元/盎司大幅下滑。

一些投资者可能正在重新考虑黄金作为安全避风港的历史地位,但分析师表示,“我们不会走那么远。”尽管存在一些地缘政治方面的担忧,比如土耳其和美国的货币危机和中美贸易争端,但金价仍在下跌。

2、

周五(8月24日),美联储主席鲍威尔表示,他预计利率将缓慢而稳定地继续下去,央行希望在促进增长和控制过度行为之间找到正确的方法。鲍威尔表示没有迹象表明通胀将加速升至2%上方,正是这句话令美元多头不寒而栗。鲍威尔话音刚落,美指短线下跌约30点并逼近95关口,非美货币普遍上扬,现货黄金则击穿1200美元/盎司大关。日内稍早,美联储官员布拉德意外发表鸽派言论,已令美元承压。

鲍威尔在美联储杰克逊霍尔的年度会议上发表了备受关注的讲话,他对美国经济表示有信心,并表示他不认为通货膨胀会失去控制。

因此,只要经济趋势没有发生重大变化,美联储自2015年12月以来一直遵循的当前轨迹不太可能改变。他说,央行的注意力完全集中在不介入以中断经济增长动能的同时,也希望成为防止经济增长失控的堡垒。

3、

世界黄金协会在最新的一份报告中表示,消费者需求正在不断上涨,投机者空头持仓数增加至历史高位。这两大因素可以帮助黄金抵抗来自高位美元的压力,给金价创造出上行空间。分析师表示:“因为对抗性的贸易言论和对其他国家的制裁对美国有利,美元因此受到提振,这也是影响今年黄金表现的最重要因素之一。但不论是技术面还是基本面,都预示着黄金有很大可能会反弹。”

该协会分析称,黄金反弹的最大动力或许正是来自其疲软走势。近期,投机者的空头仓位处于历史高位,但这个状态通常不会持续太久。世界黄金协会表示:“近年来金价大幅上涨,空头头寸也随之大幅增加。虽然净空头在过去几十年中更为常见,但结构性变化使得这些持仓量开始变化,持仓时间也更为短暂。”

不过值得注意的是,该报告称,只有基本面消息能激发消费者和长期投资者购入黄金的欲望,金价反弹才会更加长久。

展望未来,世界黄金协会表示,尽管美元走强会打压黄金,但鉴于美国黄金持有量不多,而来自中国和印度的买家热情高涨,需求具有基本保障。

4、

今年4月中旬至今,黄金一直在下跌,这非常考验那些看涨者的耐心和毅力。连一直以来都非常坚定的黄金多头都开始有了打退堂鼓的念头,贵金属分析师Boris Mikanikrezai在周三的《寻找阿尔法邮报》上写道,如果黄金在8月份跌到1140美元/盎司,他将不得不投降。

本月稍早,失守1200美元这一关键支撑位,跌至近一年半的低点,令市场大吃一惊。自那以后,虽然黄金价格屡次试图重返1200大关,但始终无法站稳该关口。

尽管黄金这几个月表现疲弱,但Boris Mikanikrezai对黄金的长期表现仍然保持乐观。他表示,虽然他不看好黄金的短期前景,因为他看涨金价的理论从今年夏天开始就受到严峻的考验,但是从长期来看,他依然保持看涨的态度。

【分析点评】

Kitco 周五(8月24日)发布的每周黄金调查显示,在对下周的黄金价格方向上,华尔街人士继续看涨黄金,多数普通投资者则由看空转看多,态度急剧转变,此前有74%的普通受访者上周呼吁金价在本周下跌。这是该调查三年历史中散户看跌情绪最重的一次。

在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有9人,或53%认为下周黄金将会上涨,有2人即12%认为下周黄金将会下跌,6人或35%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

在针对普通投资者的调查中,有718人参与了调查,有326人,或45%认为下周黄金将上涨,有277人即39%认为下周黄金将会下跌,115人或16%认为黄金将会盘整。

从技术面看:从黄金4小时图的指标来看,MACD虽然出现死叉且绿柱放大,但是零轴上方的死叉只是一个横盘或者下跌修复的动作,并不能说是多头涨势的真正完结。短线可能会去反弹1188-1189,55小时均线的位置在1188.90,下降通道线也大致在1189一线。反弹只要能在1189上方横盘则自动磨穿下行通道,偏向上行风险。下方的支撑看到1180整数位置,1180.99是1160-1201上涨的半分位,也是8月16日-17日的前期平台整理区间高点位置,原先突破的阻力变成现在的支撑。如果最终连1176的0.382位置都守不住,那么可能续创新低。

【原油】

【事件回顾】

1、

国际油价周五(8月24日)盘中急升近2%,虽然中美贸易谈判结束时仍未达成任何协议,但伊朗制裁稳步推进依然威胁着原油供应,同时美元重挫也为油价提供支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及69.31美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及76.40美元/桶。

中美贸易谈判已经结束,但并未达成任何协议,目前双方互相针对160亿商品开始实施25%关税,这令贸易局势不确定性再度增加。

白宫发言人在一份简短声明中表示:“我们结束了两日会谈,双方商讨如何达成公平、平衡及互惠的经贸关系。”

周五,中国方面表示不会受到美国强势贸易战略的影响。

2、

周四(8月23日),美国WTI原油10月期货收跌0.03元,或0.04%,报67.83美元/桶。布伦特原油10月期货周四收跌0.05美元,或0.07%,报74.73美元/桶。虽然美国原油库存报告利好影响仍在发酵,但中美贸易紧张局势再度升温令投资者担忧加重,同时美元强势反弹也令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及67.32美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及74.21元/桶。

3、

周四(8月23日))亚市盘中,INE原油总体维持高位震荡。周三因交易商对政府库存报告表示美国原油供应上周降幅大于预期表示欢迎,同时美国对伊朗的制裁加剧了市场的担忧情绪,INE原油创出六日高点于513.6元一线。尽管中美贸易再生变数,但是市场对此消息有所消化,油价总体变化不大,仍维持在510元附近。

4、

美国德州原油出口首次超过进口近期油价呈走弱态势

美国能源信息署(EIA)周一表示,以日均口径计算,4月份,位于墨西哥湾沿岸的休斯敦-加尔维斯顿地区(Houston-Galveston)对外出口的原油数量比进口量多了1.5万桶,次月净出口更是进一步飙升至47万桶。

这使得5月全美原油出口量触及200万桶/日的历史峰值。其中, 休斯敦-加尔维斯顿地区的出口份额当月升至创纪录的70%,而去年年中还在50%左右。

【分析点评】

据彭博社周五(8月24日)公布的调查结果显示,原油交易员与分析师转而看平下周美国原油价格走势,之前一周看平。

在接受调查的29位交易员与分析师中,13人(45%)看平,10人(34%)看多,6人(21%)看空。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(8月24日)公布数据显示,截至8月24日当周,美国石油活跃钻井数锐减9座至860座,创为2016年5月以来最大单周降幅。去年同期为759座。

此外,贝克休斯在报告中称,美国当周天然气活跃钻井数减少4座至182座。

Simmons & Co分析师公布报告称,预计2018年油气钻井总数将达到1031座,2019年将达到1092座,2020年将达到1227,与上周预期基本一致。

从技术面来看,从原油日线上来看目前日线布林带正在进一步缩口运行,同时MA5均线上穿MA10均线交金叉上行,K线交投于布林中上轨之间,MACD快慢线位于零轴下方交金叉上行红色动能逐步放量,KDJ三线交金叉强势向上发散运行,行情表现明显多头趋势;从四小时线上来看:4小时布林带开口向上发散运行,MA5均线呈金叉拐头朝下运行,K线于布林中上轨间交投于MA5与MA10均线之间,MACD快慢线呈金叉上行放缓红色动能有所缩量,KDJ三线交死叉向下发散运行,故而油价短线或许有一定的下行势能。

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