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网0901商品周评:黄金价格连续第五个月下跌

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 11:40点击:

【一周综述】

本周大宗商市场的整体表现依旧不容乐观。以黄金、原油为例:

在美元的步步紧逼下,创下2013年以来最长的月度下跌,仅在过去的8月里就下跌逾2%。伴随着金价的连续下挫,目前分析师们正在关注美元走势,并补充称,后市美元对黄金的价格仍起到非常大的作用。

较之于黄金,国际原油表现则略微强势,本周,布伦特原油和美国轻质原油价格均上涨了约2%。究其原因,小编认为,主要有二:第一是美国即将对伊朗实施制裁以及委内瑞拉产量下降,第二是受EIA数据提振。

【黄金】

【事件回顾】

美股的大牛市从2009年3月至今,已经出现了3452个上涨的交易日,超过了1990年10月到2000年3月创下的记录。不过,专栏作家Martin Vander Weyer指出,一旦美股大牛结束,那么作为避险资产的黄金就很可能脱颖而出。

周四,分析师Peter Degraaf提出了看涨黄金白银的11个理由:1、黄金往往在实际利率为负值的时候表现最好。2、周线级别上,金价正在酝酿头肩底形态,关注右肩的形成。若价格突破蓝色箭头位置,则将确认该形态,上行目标见1650。3、商业员的净空头持仓数年来首度消失——也许是有史以来首次。其持仓占未平仓合约数量的比例为0.4%,反映出看法相当乐观。

美联储大概率将继续维持货币政策正常化,今年再加息两次。在这种宏观经济环境下,美元可能会进一步升值,这给金价带来下行压力。但贸易战的升级和黄金在7、8月份触底的历史规律或许将给黄金带来一线生机。

 

凯投宏观大宗商品经济学家甘巴里尼(Simona Gambarini)在8月28日发表的一份报告中表示:“我们怀疑,未来几个月,印度和中国消费者对黄金的需求能否为金价提供很大支撑。我们预测,今年年底金价将达到每盎司1200美元的水平,和目前1209美元相比变化不大。 ”

周三,虽然美国加大了对俄罗斯的制裁,但是莫斯科持续加大黄金持仓,目前已接近2000吨。德国德国拜罗伊特大学经济学教授Thorsten Polleit称,持有黄金是一种减少对美元以来的明智之举。

“如果俄罗斯决定用黄金来背书卢布,这可能会真正改变世界货币体系,”他说道。

【分析点评】

8月对黄金来说是特别艰难的一个月,在美元的不断紧逼下,黄金价格录得自2013年以来最长的月度下跌。

分析师指出,当前的依然受到美元的支配。继续在一年高点附近交易,测试关键阻力位于95点以下。在美元情绪发生变化之前,分析师表示黄金将继续挣扎。全球贸易紧张局势升级可能继续支持美元。特朗普总统在接受彭博社采访时表示,他希望对进口的中国商品征收2000亿美元的关税。分析师指出,美元受益于最近的贸易战言论,因为投资者认为强劲的经济增长将有助于美国度过任何潜在的经济风暴。

虽然黄金仍处于急剧下行趋势中,但一些分析师和投资者的乐观情绪正在增长,因为市场中的极端负面情绪是不可持续的。展望后市,根据Kitco最新发布的每周黄金调查显示,在对下周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者一致看多,在美国劳动节长周末交易员重返工作岗位后,黄金将会反弹。

此外,从技术面看,目前黄金在1210一线来回拉锯,多空博弈增强,日线图上黄金仍处于下行趋势中,空头仍具有整体近期技术优势。金价在重返1200关口后多方力量优势恢复,但能否继续上行还有待观察。下行支撑在1200及1190关口。第一个阻力位在隔夜高点1214.28美元/盎司,然后是1220.00美元/盎司。

【原油】

【事件回顾】

周三(8月29日),北京时间凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至8月24日当周API原油库存意外增加3.8万桶;汽油库存增加2.1万桶;精炼油库存增加98.2万桶;数据公布后,美油短线走低。目前,美油报68.50美元/桶,跌幅0.54%。

美东时间周三(8月29日),纽约盘中,美国能源信息署(EIA)公布的美国至8月24日当周EIA原油库存录得减少256.6万桶,预期为减少68.6万桶,前值为减少583.6万桶。数据公布后,美油布油大幅拉升,WTI原油短线跳涨近0.4美元,报69.43美元/桶。

直到10年前,欧洲的天然气价格还与油价密切相关。当时,欧洲各地的天然气输送点和天然气市场高度分割,天然气与石油以及石油衍生产品为了发电用途进行竞争,多数天然气供应与油价挂钩。

然而,今年夏天,欧洲天然气价格并未追随典型的油价走势。相反,欧洲天然气价格遵循自己的供求和定价逻辑,突显出欧洲天然气供应和市场出现根本变化。随着来自不同生产国的天然气竞争变得越来越激烈,天然气市场已不再是地方性市场了。

【分析点评】

尽管周五下跌,但布伦特原油和美国轻质原油价格本周均上涨了约2%,展望后市,一些分析师表示,原油价格的上升趋势将持续下去。

美国银行Jefferies预测,在年底前,布伦特原油价格将超过80美元。

贸易数据显示,石油市场正在收紧,最近出现了过剩紧缩的情况。外媒的一份分析报告显示,最近几周,大西洋盆地的未售出原油数量已从30艘左右减少到屈指可数。

“这些合约正处于强劲的上升趋势,”经纪公司PVM Oil Associates的Robin Bieber说道。

投资者担心,随着委内瑞拉石油供应大幅下降,伊朗的原油供应将在11月美国对伊朗实施制裁之前大幅削减。

瑞士宝盛银行大宗商品分析师Norbert Ruecker表示:距离美国要求伊朗实施石油禁运的最后期限越来越近,买家似乎已开始减少购买。“其补充说,”委内瑞拉仍然同样令人担忧。

周四,美国总统特朗普周四在接受彭博新闻社采访时威胁要退出世界贸易组织(WTO),这是他在美国与其主要贸易伙伴之间不断加深的争端中最新的一次攻击。经济学家担心,全球主要经济体之间不断上升的贸易壁垒将拖累全球经济增长,进而侵蚀能源需求。

根据期货经纪公司AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna说:“你不得不怀疑,在特朗普总统与欧盟和中国的贸易战中,原油是否能维持这些价格。”

根据外媒调查显示,由于对全球贸易战的影响加深,石油分析师在8月下调了对2018年的价格预估,为近一年来首次。

在针对45位经济学家和分析师的调查预估显示,2018年布伦特原油均价为72.71美元,较7月的72.87美元低16美分,高于今年迄今的71.96美元。预计2019年的平均价格为72.58美元。

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