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鲍威尔带走美元东风 美元后市恐还要大跌?

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 10:15点击:

在经过了美国总统特朗普与美联储主席鲍威尔的“轮番冲击”之后,美元眼下正承受下行压力,摩根士丹利等机构认为,美元的反弹可能已走到尽头,而技术面也利空美元。此外本周美国方面将公布诸多重要,其中美国GDP以及美联储最为看重的指标——PCE通胀指标将出炉,这可能引发市场的波动。

上周行情回顾

上周市场大事不断,尽管美联储纪要给美元提供支撑,但美国总统特朗普对美联储主席鲍威尔的“炮轰”、鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的偏鸽派言论以及外界围绕特朗普可能遭到弹劾的猜测,都令美元受到打击.

上周五美联储主席鲍威尔发表讲话称,他预计利率将缓慢而稳定地继续下去,央行希望在促进增长和控制过度行为之间找到正确的方法。他的讲话高调肯定了美联储当前的政策举措,美国总统特朗普在上周稍早批评美联储的加息步伐。

不过,鲍威尔也表示没有迹象表明通胀将加速升至2%上方,正是这句话令美元多头不寒而栗。鲍威尔话音刚落,美指短线下跌约30点并逼近95关口,非美货币普遍上扬。

由于这是鲍威尔出任美联储主席以来,在全球央行年会上的的首秀,因此备受市场关注。在市场分析人士看来,鲍威尔讲话整体偏“鸽派”

“听上去美联储开始有点倾向于鸽派,这将美元现在的东风带走,”Sprott Asset Management资产组合经理Shree Kargutkar称。

MarketWatch报道称,美国Voya投资管理公司资深市场策略师卡琳卡瓦诺表示,鲍威尔的讲话整体较温和,鲍威尔说通货膨胀不是一个问题,这对市场来说是令人耳目一新的,一定程度上缓解了市场对的紧张情绪。

法国巴黎银行驻美国高级经济学家布里克林德怀尔说,鲍威尔发表讲话的关键点在于美联储将继续保持谨慎态度,但美联储仍将加息,只是再次突出强调未来如何加息将密切关注经济数据。

在鲍威尔发表讲话后,跳涨重返1200大关,刷新日内新高至1208.2美元/盎司,涨逾1.9%,同时创下8月13日以来新高;跌幅迅速扩大,一度逼近95关口;美股三大股指齐收涨,其中,标普500指数、纳斯达克(7945.9753, 67.52,0.86%)指数均创收盘历史新高。

聚焦本周两大重要数据

北京时间周三20:30,美国将公布第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值。

外媒调查显示,美国第二季度GDP年化季率修正值料为上升4.0%,升幅较4.1%的初值有所回落。

彭博周末撰文称,6月新屋建设弱于预期,表明住宅投资下修。此外,贸易逆差温和扩大,可能在某种程度上扭转了净出口对GDP初值的强劲贡献。

北京时间周四20:30,美国将公布7月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注,对于利率决定有重大影响。

外媒调查显示,美国7月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.3%,前值为上升2.2%。

彭博文章指出,7月份个人收入和支出数据将是本周经济方面的关注重点,因为它是计算第三季度国内生产总值(GDP)的一个重要因素。

有分析师指出,如果数据表现超过预期,将增大美联储年内更多次加息的预期,有望推动美元反弹,并令金价遭受打压。

BK资产管理公司(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien则表示本周美国方面将公布第二季度GDP修正值、个人收入与支出、芝加哥采购经理人指数(PMI)等经济指标,但她认为,这些指标不会对美元提供帮助。

美元还要大跌?

国际知名投行摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略师们表示,有迹象表明,最近美元的反弹已经走到尽头。

BK资产管理公司(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien上周五撰文称,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的言论令当日美元兑所有主要货币走低。

Lien表示,鲍威尔的讲话,加上上周稍早出炉的美联储会议纪要,让人对美联储12月加息产生了怀疑。美联储会议纪要显示出对贸易、楼市和新兴市场的担忧。

有分析师称,此次杰克逊霍尔央行年会上市场重点关注了鲍威尔关于通胀和经济增长未过热的评述。对于利率问题鲍威尔认为有必要渐进式加息,所以并没有完全排除9月加息的可能性。但9月加息,或者更准确地说年内加息4次的条件,目前看是非常高的。美元要维持目前的水平,不仅仅需要9月加息,甚至需要美联储引导市场保持12月加息预期。而这需要数据支持,只有连续的强劲经济和通胀上升,美联储才可能做前瞻性加息指引。总体看鲍威尔讲话,目前使得美元多头获利出逃,这个过程可能会延续几天。

申万宏源研报认为,当前贸易政策构成美国经济前景较大不确定性因素,也将持续扰动未来一段时间的汇率和利率变化。而当前美国“紧货币+宽财政”将令利率水平易上难下,或对投资和消费形成挤出。同时,随着美国经济中期可能出现的逐步下行风险,美元指数亦或逐步回落

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