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世界多国或突然正式向美元“叫板” 石油人民币

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 10:15点击:

据IMF最新公布的数据显示,截止今年7月,美元的国际储备份额从去年第三季度开始已经跌至五年来的最低水平,我们注意到,这种情况在08年次贷危机后非常罕见。

图片来源REAF

是的,这在美元走强的背景下,这种相矛盾的事发生的背后是美元被世界信任的标签正在慢慢被“去美元化”的趋势揭去,虽然,全球储备货币何时开始或何时结束的问题并非精确的科学,但是,美国知名金融网站Zerohedge网站认为,可以肯定地说,每一种世界储备货币的统治都必须在某个时间点结束,当然,美元作为储备货币也将失去其主流地位。

但是,这个过程也不是一时半会就能完成,可能会持续数十年。例如,在20世纪,当时执行金本位的美元也曾取代英镑成为全球主流储备货币,这个过程开始于1914年,而直到30年后,在1944年举行的布雷顿森林会议上,美元才完全取代英镑成为主流储备货币。

图片来源The Kiev Time

目前的“美元本位制”背后的机制众所周知,“石油美元”一词就是很好的说明,而《货币战争》一书作者詹姆斯·瑞卡兹为我们做了最好的解释,他称,自从1974年尼克松停止了美元的黄金兑换功能后,则意味着沙特因石油出口收获的大把美元无法再以直接与美国财政部担保的价格兑换成黄金。由此,人们对美元的信心开始破裂。

而正是在这种困境下,基辛格和时任美国财政部长威廉·西蒙与沙特制定了一个不那么正式的“石油美元”协议,其目的是为进一步支撑美元在全球的地位,美国迫使世界接受美元,因为每个经济体都需要美元来购买石油,换句话说,想要交易石油,就不得不使用美元,非美元国家需要购买石油,必须要支付汇率兑换费才能获得美元。而我们多次强调,在这一“协议”背后,是一种不那么微妙的威胁——美元“占领”沙特的石油。

图片来源Silver Doctor

这种情况一直维持到现在,但近几百年的世界货币史的轮回,现在,44年过去了,今天似乎又在重演,任何事物都会有变化,没有什么是一直不变的,这一点在美元这个全球储备货币上尤其正确,我们多次强调,不管美国多么希望能够维持美元的现状,但历史证明最终光芒总会慢慢消退。

在08年金融危机发生后的十年里,美联储印的无数的美元已经直接导致美元的信用在不断的降低(事实上,脱离金本位后美元已经表明其信用在丧失),与此同时,Zerohedge网站在近日称,因中俄等多国的这些举动,43年前美元失控的困境或将再次重演。

经常阅读BWC中文网的读者朋友们都知道,现在,包括部分产油国在内的世界多国又再次对美元失去了信心,与此同时,中国也允许任何接受人民币合约作为石油结算的石油出口国,都可以在交易所将结算兑换为黄金,并在交易所对冲黄金的硬通货价值。

图片来源KIIRI

而接下去,据路透社称,中国已经有一家炼油巨头在二个月前签署了首笔以人民币原油期货计价的中东原油进口协议,并且计划签署更多此类合约,这就意味着,石油人民币也正在扩大欧亚原油定价能力、打破石油美元在结算和金融体系中的主导地位。对此,也有分析认为,争取更多中国市场的份额或是沙特经济当下的一大重点,比如,目前沙特本币已经开始与人民币进行直接交易。

事实上,自人民币原油期货在3月横空出世后,已经取得了原油期货交易量全球前三的成绩(全球油市中占比达到12%),而这一协议或也将在今年下半年开始用人民币从俄罗斯、安哥拉和伊朗等产油国购买石油,这些都在意味着石油美元正在受到挑战,而这种直接从石油到人民币再到黄金的过程中就间接的削弱了石油美元的作用。

图片来源USDdollarburning

不仅于此,俄罗斯目前也正在商品贸易和外储领域采取了进一步去美元化的措施,比如,俄罗斯已经消失在美财部8月份公布的国际资金流动报告名单中(排名在30位之外),这意味着,俄目前正以清 仓式的速度在减持美债,另一面,俄央行也正在增持大量黄金储备,同时,在其所持有的外汇和黄金资产中,黄金和人民币加在一起,占俄央行储备资产的20%以上,俄央行7月报告显示,自去年第四季度以来,人民币所占的份额几乎增长了两倍。

而就在8月13日,俄罗斯财长更是表示可能会放弃使用美元结算石油。甚至《日经亚洲评论》也在二周前的报道中称,亚洲应将石油等能源贸易结算向人民币和日元过渡,因为,美国的页岩气变革已经让它不再依赖能源进口,而日益嚣张的美国经济保护主义也让经济局势更趋复杂。比如,正是在这些背景下,《伊朗日报》在日前报道称,伊朗不再使用美元作为石油结算货币,而倾向于使用人民币和欧元,伊朗此举意味着与石油美元体系做出了正式的了断,这更意味着,石油人民币或将成最后王牌。

伊朗网站已将人民币列为三大主要换汇货币,并替代了原来美元的位置/图片Your News Wire

而正是因为美国退出伊朗核协议,更让德法等欧盟国家也要在经济、金融等事务上更独立于美元经济,并已经计划打造规避美元限制结算的支付系统,比如,近日欧盟宣布计划要用欧元来替代美元结算石油更像是一种43年前美元困境的一次预演。

不过,我们也有清醒的认识,比如,即使包括沙特等OPEC组织的石油公司同意在出售石油时用人民币结算,那可能也只是针对向中国出售石油时用人民币结算,而并非是在石油结算时全面弃用美元。当然,中国、俄罗斯及欧盟多个主要经济体如用本币而非美元结算石油后,更长远的意义还在于,统治世界接近半个世纪的石油美元体系可能会正处在逐渐的瓦解进程中,但不会消失,将与多种石油货币共存。

同时,我们也多次强调,这对还诞生不到一年的人民币原油期货来说仍任重道远,甚至可能将建立一种全新的世界石油交易秩序——“后布雷顿森林体系”。比如,路透社能源分析师格洛伊施泰因(Henning Gloystein)在8月31日撰文称,人民币原油存在感不断上升,石油人民币或许最终会改变世界原油市场的格局,与此同时,不少国际企业和银行也正在推进人民币原油期货交易,并计划扩大交易额。

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